Préparer un projet patrimonial

Avant de commencer

Les questions de ce parcours

Une question par écran, et seulement celles qui concernent votre situation : le parcours choisit la suivante d’après vos réponses. Voici celles qu’il peut vous poser. Certaines peuvent être laissées de côté si l’information vous manque.

1. Partir de votre projet Qu’est-ce qui vous amène ici ?
2. Formuler l’autre projet Comment décririez-vous ce projet avec vos mots ?
3. Choisir les priorités Quels objectifs doivent apparaître dans votre préparation ?
4. Situer le sujet de transmission Quels aspects souhaitez-vous préparer ?
5. Hiérarchiser sans tout figer Quelles sont vos trois premières priorités ?
6. Situer l’horizon principal À quel horizon situez-vous la première décision importante ?
7. Repérer une échéance connue Une échéance particulière doit-elle être notée ?
8. Noter l’échéance Quelle échéance souhaitez-vous garder visible ?
9. Situer le cadre du foyer Préparez-vous ce projet seul ou dans le cadre d’un foyer ?
10. Personnes à prendre en compte Qui doit être pris en compte dans le projet ?
11. Situer l’activité professionnelle Quelle situation décrit le mieux votre activité actuelle ?
12. Anticiper un changement important Un changement doit-il être gardé à l’esprit ?
13. Repérer une dimension internationale Plusieurs pays ou territoires sont-ils concernés par le projet ?
14. Nommer les territoires concernés Quels pays ou territoires souhaitez-vous noter ?
15. Décrire les revenus sans exiger un montant exact Comment décririez-vous les revenus du foyer ?
16. Noter un ordre de grandeur utile Quelle fourchette de revenus annuels souhaitez-vous retenir ?
17. Situer l’épargne disponible Quel ordre de grandeur d’épargne disponible souhaitez-vous noter ?
18. Identifier les grandes catégories financières Quels éléments financiers sont déjà présents ?
19. Conserver une estimation financière Quel ordre de grandeur global souhaitez-vous retenir ?
20. Situer l’immobilier dans le projet Quelle place l’immobilier occupe-t-il ?
21. Préciser le sujet immobilier Quel point immobilier doit rester visible ?
22. Repérer un lien avec une entreprise Une entreprise, une holding ou des actifs professionnels sont-ils concernés ?
23. Décrire le contexte professionnel utile Quels sujets d’entreprise sont liés à votre préparation ?
24. Situer la place de l’entreprise Quelle place l’entreprise occupe-t-elle dans ce projet ?
25. Repérer les engagements Des dettes ou engagements significatifs doivent-ils être pris en compte ?
26. Noter un ordre de grandeur des engagements Quel ordre de grandeur souhaitez-vous conserver ?
27. Situer la capacité d’épargne Quel ordre de grandeur mensuel souhaitez-vous retenir ?
28. Préserver la liquidité nécessaire Quel besoin de liquidité souhaitez-vous conserver ?
29. Recenser ce qui est déjà en place Quels éléments sont déjà en place ?
30. Noter les interlocuteurs déjà consultés Quels professionnels avez-vous déjà consultés sur ce projet ?
31. Rendre les contraintes visibles Quelles contraintes peuvent influencer la suite ?
32. Préciser l’autre contrainte Quelle contrainte souhaitez-vous ajouter ?
33. Choisir ce que vous attendez de la suite À quoi cette préparation doit-elle d’abord vous servir ?
34. Préparer les questions utiles Quelles questions souhaitez-vous garder dans votre synthèse ?

Vos réponses restent sur votre appareil. À la fin, vous relisez une synthèse que vous pouvez télécharger, et vous décidez vous-même de demander, ou non, une mise en relation.